Le Centre d'apprentissage

En tant que conseillère ou conseiller, il est parfois être difficile, même accablant, de s’y retrouver parmi les exigences de la conformité réglementaire et les modifications apportées. Imaginez-vous ce que peuvent ressentir les clients. Ne serait-il pas merveilleux d’être en mesure de transformer la conformité réglementaire en un engagement important envers les clients? 

Pour obtenir des renseignements sur les effets des taux d’intérêt et de l’évolution de l’inflation sur les portefeuilles d’obligations et savoir comment s’y retrouver en cette période d’incertitude.

Découvrez à quel point il est simple de gérer les clients.  Contrairement à la plupart des modèles de rétention des clients qui sont plutôt intensifs et longs, le modèle de l'heure critique vise à offrir un avantage maximal qui peut être mis en œuvre simplement.

Découvrez la façon dont le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable emploie l’approche de placement quantitative pour dénicher les possibilités de placement souvent omises pour constituer des portefeuilles équilibrés à gestion active de l'Équitable. 

Joignez-vous à notre discussion informative menée par Dr Ryan Murphy, responsable des données comportementales à l’échelle mondiale chez Morningstar, pour savoir comment amener les clients à dépasser leurs angles morts psychologiques.

Découvrez ce que notre panel de grands spécialistes en placements ont à dire sur les marchés et le positionnement de leurs portefeuilles. Vous en saurez davantage sur les thèmes et les éléments moteurs des marchés et les possibilités de placement.

Les rentes immédiates : une stratégie pour la retraite

L’Équitable présente la façon dont les rentes immédiates peuvent faire partie de votre stratégie de retraite.

Bâtir votre entreprise sur le marché du revenu de retraite avec Daryl Diamond, stratège principal en revenu de retraite chez Fonds Dynamique

Joignez-vous à nous lors de notre webémission sur le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété de l’Assurance vie Équitable pour en savoir davantage : Qui est admissible, Plafonds de cotisation, Effectuer des retraits, Comment un CELIAPP se compare-t-il à un RER et un CELI, Scénarios concrets

Benjamin Zhan et Bruce Zhang parleront du Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l’Équitable^MD et des gens derrière le fonds, le processus, la philosophie et le rendement du fonds.

Joignez-vous à l’Assurance vie Équitable et à sa conférencière invitée April-Lynn Levitt, CFP, coach d’affaires, The Personal Coach, pour apprendre à se conformer aux exigences dans le contexte actuel et à créer des réunions d’examen axées sur les clients.