Le Centre d'apprentissage

Si vous avez des clients qui souhaitent obtenir des conseils, joignez-vous à Chris Petroff, CPA, CMA, gestionnaire des produits, Épargne-retraite chez l’Équitable pour en apprendre davantage sur la façon dont l’Équitable peut vous aider à faire partir vos clients du bon pied dans leur parcours vers l’achat de leur première habitation.  

Soyez prêts pour une séance engagée où nous découvrirons huit sujets essentiels que chaque conseillère ou conseiller devrait savoir à propos des clients.  Un de ces sujets est « qui vous tient à cœur? ».

L’Équitable est là pour vous aider à commencer l’année en vous gardant informés grâce aux réflexions et aux prévisions d’experts sur ce que nous réserve la nouvelle année. 

Joignez-vous à notre animatrice, Shannon Labby, vice-présidentedes ventes en placements, ainsi qu’à Heather Boniface, directrice de l'exploitation, clients et partenaires, à Lisa Zidar et à Lisa Litt, responsables de produit, expérience numérique de l’épargne-retraite.

Mark Schmehl, gestionnaire de portefeuille de Fidelity Investments Canada^MD, qui mettra en lumière les portefeuilles de fonds Situations spéciales et Innovations mondiales.

En tant que conseillère ou conseiller, il est parfois être difficile, même accablant, de s’y retrouver parmi les exigences de la conformité réglementaire et les modifications apportées. Imaginez-vous ce que peuvent ressentir les clients. Ne serait-il pas merveilleux d’être en mesure de transformer la conformité réglementaire en un engagement important envers les clients? 

Découvrez à quel point il est simple de gérer les clients.  Contrairement à la plupart des modèles de rétention des clients qui sont plutôt intensifs et longs, le modèle de l'heure critique vise à offrir un avantage maximal qui peut être mis en œuvre simplement.

Joignez-vous à notre discussion informative menée par Dr Ryan Murphy, responsable des données comportementales à l’échelle mondiale chez Morningstar, pour savoir comment amener les clients à dépasser leurs angles morts psychologiques.

Bâtir votre entreprise sur le marché du revenu de retraite avec Daryl Diamond, stratège principal en revenu de retraite chez Fonds Dynamique

Joignez-vous à nous lors de notre webémission sur le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété de l’Équitable pour en savoir davantage : Qui est admissible, Plafonds de cotisation, Effectuer des retraits, Comment un CELIAPP se compare-t-il à un RER et un CELI, Scénarios concrets