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Que vos clients souhaitent laisser un héritage plus important à leurs êtres chers ou enrichir leur revenu de retraite, l'Équitable détient la solution.

Le Transfert de patrimoine-privilège

Ce concept propose de réacheminer une partie des sommes détenues dans des placements imposables dans un contrat d'assurance vie permanente; vos clients peuvent ainsi léguer une plus grosse somme d'argent à leurs êtres chers en profitant d’économies d’impôt maintenant et à l'avenir.

La Solution retraite-privilège

Ce concept est un complément au transfert de patrimoine-privilège. En utilisant la valeur de rachat du contrat d'assurance vie comme garantie en vue d'un prêt bancaire, ils peuvent enrichir leur revenu de retraite avec de l'argent libre d'impôt.

Prêts garantis en ayant recours à l'assurance vie. Pour en savoir davantage

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Matériel de marketing

Vous souhaitez commander du matériel de marketing? Il vous suffit de remplir notre formulaire de commande de document marketing d'assurance vie et d'assurance maladie complémentaire

Ce tableau comprend des documents marketing en format PDF téléchargeables. Chaque rangée concerne un produit différent et indique la langue ou les langues dans lesquelles le document est offert.
Numéro du document	Nom du document	Offert dans ces langues	Produit
N/A	Conseils pour remplir l'illustration du concept dans le système d'illustration (la Solution retraite-privilège en ayant recours à l’assurance Équimax) Document	EN	Assurance vie entière avec participation
1564	Transfert de patrimoine-privilège (aperçu general) Document Fournit un aperçu général du concept Transfert de patrimoine-privilège sans référence précise à l’assurance entière avec participation Équimax ou à l’assurance vie universelle Équation Génération IV.	EN	Assurance vie entière avec participation Assurance vie universelle
1572	Le Transfert de patrimoine-privilège en ayant recours à l'assurance vie entière Document Le transfert de patrimoine-privilège est l’une des façons les plus fiscalement avantageuses pour vos clients de bâtir et de transférer leur patrimoine.	EN	Assurance vie entière avec participation
1689	Le Transfert de patrimoine-privilège en ayant recours à l’assurance vie universelle Document Une façon fiscalement avantageuse pour vos clients de bâtir et transférer leur patrimoine en réacheminant l’argent des placements imposables pour payer les primes d’une assurance vie permanente.	EN	Assurance vie universelle
1565	Solution retraite-privilège (aperçu general) Document Fournit un aperçu général du concept Solution retraite-privilège sans référence précise à l’assurance vie entière avec participation Équimax ou à l’assurance vie universelle Équation Génération IV.	EN	Assurance vie entière avec participation Assurance vie universelle
1568	Liste de vérification de la solution retraite-privilège Document Passez en revue la liste de vérification avec le client afin qu'il comprenne la Solution retraite-privilège et ce qu’elle peut faire pour lui.	EN	Assurance vie entière avec participation Assurance vie universelle
1573	La Solution retraite-privilège en ayant recours à l'assurance Équimax Document La valeur de rachat d’une assurance vie permanente sert de garantie d’un prêt bancaire libre d’impôt pour le revenu de retraite et l’argent des placements imposables sert à payer les primes.	EN	Assurance vie entière avec participation

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